Весна 1941 года. Вся махина Комиссариата Госбезопасности бессильна перед происками лучшего агента абверовской разведки – жестокого и неуловимого Вассера.

Спасать мир, как всегда, приходится одиночкам. Их двое. Один из них – опытный разведчик, другой – мальчишка-боксёр. Один – ловелас, другой впервые влюблён. Один – воплощение чести, другой – преданности.

Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин – против гения фашистского шпионажа. Схватка на фоне большой истории, освещённой заревом грядущей войны.

Режиссёр: Алексей Андрианов
В ролях: Данила Козловский, Фёдор Бондарчук, Анна Чиповская, Сергей Газаров, Владимир Епифанцев, Виктория Толстоганова, Алексей Горбунов, Андрей Мерзликин. 16+